Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.
Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов. Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.

1 шаг

В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl.nalog.ru/lkfl/login

Перейдя по ссылке, Вы попадаете на страницу авторизации. Как войти в личный кабинет налоговой? У вас есть 2 варианта:

  1. Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
  2. Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/, которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra. Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.

2 шаг

Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на 15 шаге.

Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль.

3 шаг

Далее выбираем раздел получить ЭП.

4 шаг

На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:

  • Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
  • Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;
  • Регистрация имеющейся квалифицированной подписи

5 шаг

Также, как и налоговая я рекомендую использовать: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Остальные варианты более сложные, и в них нет необходимости для физических лиц.

6 шаг

Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос.

7 шаг

В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.

Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время. В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен. Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы. В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки (Пример с ошибкой).

8 шаг

Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации.

9 шаг

Выбираем раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ.

10 шаг

Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл. Далее нам предоставляется 2 варианта:
— заполнить новую декларацию онлайн (кнопка №1).
— направить сформированную декларацию (кнопка №2).
Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларацию 2017 в формате xml, то мы выбираем: отправить декларацию, заполненную в программе. Так же на этой странице вы можете перейти на страницу, где можно скачать программу декларация (кнопка №3).

11 шаг

Выбираем нужный нам год. Далее нажимаем выбрать файл, на компьютере переходим в раздел, где у нас сохранен предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***). Далее жмем открыть и ОК.

12 шаг

Теперь наша декларация подгружена на сайт и личный кабинет ее определил.

13 шаг

Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы. Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке обучение, лечение или имущественный вычет). В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ.

14 шаг

  1. Суммарный объем прикрепляемых документов не должен превышать 20 мегабайт,
  2. Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).
  3. Разрешенные форматы: .jpg, .tiff, .png, .pdf
  4. Для каждого документа требуется написать описание, из разряда: ИНН, Договор обучения, Договор купли продажи квартиры и т.д. Прикрепив файл, добавив описание, жмем: сохранить.

Рекомендации по подготовке скан-образов документов к декларации по форме 3-НДФЛ

15 шаг

После того, как мы добавили все документы. Внизу страны вводим пароль от нашей подписи, который мы формировали вместе с подписью на (смотрим 6 шаге). Вводим пароль, жмем кнопку: подтвердить и отправить.

16 шаг

Далее Вы получаете уведомление о том, что декларация была подписана и направлена в Вашу ИФНС. Далее вы можете нажать на кнопку: Сообщения.

При переходе на вкладку сообщения вы можете увидеть всю историю вашего документооборота, в том числе последнее отправленное сообщения — декларация 3 ндфл. Вы можете кликнуть на нее.
Перейдя в нее, вы можете увидеть:

  1. Статус: сразу после отправки он становится: Создано =>Принято => Зарегистрировано=>На рассмотрении;
  2. Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
  3. Дата и время регистрации
  4. Вложения в отправленном пакете.
  5. История обработки.
  6. Номер и дату регистрации декларации (обычно все эти данные появляются в течении 15 минут, но может занять и 24 часа).

В случае, если ваш процесс регистрации не движется, рекомендую позвонить в налоговую. При условии что прошло 3 рабочих дня с момента отправки.

17 шаг

Если Вы хотите проконтролировать, что происходит с Вашей декларацией, в каком виде она дошла до ифнс, то необходимо перейти в раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ (смотрим 9-10 шаг). Внизу Вы видите раздел: мои декларации, в котором вы можете видеть все отправленные вами декларации. Вы можете кликнуть на номер декларации и увидеть ее подробности.

Нажав на номер вы можете увидеть:

  1. Уникальный номер регистрации вашей декларации;
  2. Дату ее регистрации;
  3. А также добавить дополнительные документы (в случае, если вы что-то забыли, или вам позвонили из налоговой и попросили добавить).

Пример успешно пройденной камеральной проверки

Как понять что проверка пройдена и Вы можете рассчитывать на вычет? В разделе сообщения в день окончания проверки вы получите сообщение из налогового органа: Сведения о ходе камеральной налоговой проверки по декларации №*******.

Кликнув на необходимую нам проверку, мы попадаем в меню, где указана подробная информация по проверке:

  1. Регистрационный номер вашей декларации
  2. Статус камеральной проверки
  3. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Подтверждённая налоговым органом) — данная сумма должна соответствовать той, что была указан в вашей декларации. В случаях, когда данная сумма не соответствует заявленной в 3-ндфл, прежде чем отправить заявление с реквизитами, рекомендую обратиться в вашу налоговую по месту прописки.

Вот таким образом мы отправили нашу декларацию, не ходя в налоговую и не теряя времени в очереди.
Также в личном кабинете Вы можете отправить заявление с реквизитами, по которым налоговая перечислит причитающиеся вам денежные средства.

Подача заявления с реквизитами на возврат налога

После того, как ваша проверка завершена, Вы можете: сформировать заявление на возврат. Для этого вам необходимо перейти в раздел: Мои налоги => в разделе «Переплата» нажать кнопку: Распорядиться.

Или

Перейти в раздел: Жизненные ситуации =>Распорядиться переплатой.
Так как распорядиться «переплатой», мы не можем не распорядившись задолженностью по другим видам налога, начать формирование заявление мы начнем с данного раздела, далее продолжения заполнения нашего документа необходимо нажать: «Подтвердить». (Внимание! Данная «переплата» по транспортному или любому другому виду налога никак не связана с вашим вычетом, и в случае, если у вас есть задолженность за налог на машину, она не будет покрыта из суммы вашего вычета).

Далее мы должны распорядиться остатком по вычету. Проверяем сумму с указанной в нашей поданной ранее декларацией, и если она соответствует жмем: Подтвердить.

Заполняем заявлением. Ваша задача заполнить раздел: Вернуть средства на банковский счет. Обратите внимание на сумму.

Для заполнения вам понадобится:

  • БИК Банка;
  • Полное наименование банка;
  • Номер вашего счета (Это не номер карты, а номер р/сч. карты или сбер.книжки).

После заполнения реквизитов и проверки суммы, жмем: Подтвердить.

В данном разделе Вы можете просмотреть только что сформированные вами документы. Чтобы просмотреть вам необходимо нажать кнопку: Сохранить как PDF. В данном конкретном случае, у нас получается несколько заявления, так как есть заявление о зачете транспортного налога и 2 заявления на возврат по налогу на доходы (наш вычет был разбит на 2 суммы, так как в ранее сформированной нами декларации у нас было 2 источника ОКТМО куда мы платили НДФЛ).

После того, как вы просмотрели документ, вам необходимо ввести пароль Вашего сертификата ключа, который мы формировали в (смотрим 5-7 шаг)) и жмем отправить.

После отправки заявление у Вас выпадет окно-уведомление: «Заявление отправлено». Там будет ссылка в раздел: Сообщения, где будет вся информация о ваших заявлениях. (Внимание! Обработка заявлений происходит в течении 30 дней с даты его регистрации).

В данном разделе находяться все ваши сообщения, ниже можете увидеть, как выглядят ваши заявления в электронном документообороте налоговой. Нажав на любое заявление, вы можете увидеть его статус.

В данном случае должен быть статус: Отправлено. А также вы можете еще раз просмотреть отправленный документ. В данном сообщение статус будет меняться (потом он станет: Зарегистрированным, а после перечисления денежных средств: Исполненным)
Всё. Ваша декларация и заявление готовы и отправлены. В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса c момента подачи заявления в течение 10 рабочих дней налоговая принимает решение по вашему заявлению после его регистрации. После принятия решения вы увидите ваше заявление в списке (сведения по решениям на возврат), в течении 30 рабочих дней с даты решения по Вашим реквизитам поступят денежные средства.

В разделе сообщений из налогового органа, после принятия заявления на исполнение, статус будет изменен не только в сообщении, где есть информация о заявлении на возврат, но в соответствующей камеральной проверке.

Как оформить налоговый вычет и подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика>Как отправить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика в новой версии

Отправка 3-НДФЛ

Формируем файл декларации xml для отправки

Для отправки декларации в новой версии нам необходимо выбрать вкладку Жизненные ситуации.

Далее переходим в раздел Подать декларацию 3-НДФЛ.

Здесь, как и в старой версии, есть 2 варианта: либо можно заполнить новую декларацию онлайн, либо отправить декларацию, уже заполненную в программе. Мы выберем 2 вариант.

В программе «Декларация» мы предварительно заполнили нашу 3-НДФЛ. После того, как все данные проверены, делаем выгрузку файла в формате xml для того, чтобы его можно было отправить через личный кабинет налогоплательщика.

Для этого нажимаем на соответствующую кнопку в меню.

Далее выбираем, куда мы будем его экспортировать. Нажимаем ОК. Файл сохранен у нас на диске и готов к отправке.

Создаем ключ электронной подписи

Возвращаемся на сайт налоговой. Нажимаем Отправить декларацию, заполненную в программе.

Если вы в первый раз отправляете декларацию 3-НДФЛ через новую версию личного кабинета налогоплательщика, в этом случае вам необходимо будет зарегистрировать либо же подтвердить вашу электронную подпись.

Поэтому при нажатии на сообщение об отправке декларации высвечивается такое сообщение о необходимости регистрации или получения обновленного ключа электронной подписи.

Нажимаем ОК. И нас переадресовывает на страницу получения электронной подписи. Выбираем Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России. Тот пункт, который стоит по умолчанию. В конце даже есть приписка: Рекомендовано.

Спускаемся вниз страницы и вводим пароль доступа к ключу сертификата подписи. Повторяем его ещё раз. Нажимаем кнопку: Отправить запрос. Не забудьте запомнить или записать введенные данные доступа! 🙂

После этого у нас начинается генерация электронной подписи. В новой версии личного кабинета пока ещё это происходит достаточно долго. Как написано в сопровождающем сообщении: процесс может занять от 30 минут и до суток. Поэтому придётся подождать.

Если все сложилось удачно, то в результате на зеленом фоне появится сообщение, что сертификат электронной подписи успешно выпущен.

Вновь возвращаемся на вкладку Жизненные ситуации, далее: Подать декларацию 3-НДФЛ.

Выбираем кнопку: Отправить декларацию, заполненную в программе. Эти операции мы уже делали ранее (они описаны выше).

Готовим документы к загрузке на сайт ИФНС

После получения ключа сертифицированной подписи мы можем отправлять наши документы в ФНС. На открывшейся странице выбираем год, за который будем отправлять декларацию.

Нажимаем: Выбрать файл. Выбираем то место, куда мы сохранили наш файл с декларацией 3НДФЛ в формате xml.

После того, как файл загрузился, к нему можно прикрепить все сопровождающие документы, которые нам необходимы. Кликаем мышкой по кнопке: Прикрепить документ.

Выбираем необходимые для отправки файлы. Это могут быть Договора купли-продажи, справки 2-НДФЛ, подтверждающие удержание налога на доходы, документы собственности на недвижимость, квитанции об оплате и т.д.

Обратите внимание на то, что максимальный размер файла должен быть не более 10 мегабайт, а максимальный размер всех прикреплённых файлов — не более 20 МБ.

После того, как все необходимые документы, подтверждающие наше право на налоговый вычет, загружены, вводим внизу страницы пароль сертификата электронной подписи. После чего нажимаем: Подтвердить и отправить.

Ура! Наша декларация отправлена в налоговую инспекцию.

Смотрим статус отправленной 3-НДФЛ

Для проверки нашей налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговой службе по закону выделяется 3 месяца. Но лучше зайти в наш кабинет течение недели, чтобы посмотреть статус отправленной декларации и пакета сопроводительных документов.

Когда случается отказ в приеме по каким-то явным причинам, он приходит от ФНС в течение нескольких дней.

Отслеживать статус обработки поданных онлайн документов в ИФНС можно в разделе Почта -> Сообщения. Для этого нажимаем на конверт в правом верхнем углу ЛК.

После перехода на соответствующую страницу будет высвечиваться строка со статусом. Сразу после отправки данные о результатах еще отсутствуют.

А вот если ИФНС приняла нашу 3-НДФЛ к проверке, то появится пункт: Сведения о ходе проведения камеральной налоговой проверки нашей декларации.

Нажав на нее, можно прочитать, что данные о результатах пока отсутствуют. Это означает, что можно начинать отсчет 3-х месяцев, которые предоставляются налоговой службе по закону, для изучения нашего пакета документов.

По окончанию этого срока, в том случае, если ИФНС подтвердит сумму к выплате, то здесь появится сообщение: налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленного налогоплательщиком в полном объёме.

После этого можно будет написать заявление на возврат с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежной суммы.

Заявление в новой версии личного кабинета пишется на вкладке: Жизненные ситуации -> Распорядиться переплатой.

Одобренная сумма к возврату появится именно здесь. Тогда же будет возможность написать заявление.

Надеюсь, вы теперь самостоятельно легко сможете отправить свои документы и свои декларации в вашу налоговую инспекцию через ЛК налогоплательщика в обновленной версии.

Если вам нужна личная консультация или помощь в оформлении Декларации 3-НДФЛ, а также в отправке документов через ЛК и составлении заявления на возврат, смело оставляйте заявку. Мы работаем быстро и с удовольствием!

>Узнать о состоянии проверки декларации 3-НДФЛ и возврате налога.

Как узнать о состоянии проверки декларации 3-НДФЛ и возврате налога в режиме онлайн через интернет.

Федеральной налоговой службой был разработан интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы облегчить информирование своих налогоплательщиков.

Теперь появилась возможность моментально и с лёгкостью узнавать обо всех операциях, связанных с вашими налогами, закрыть задолженность по налогам через интернет, не выходя из дома, пообщаться с налоговой инспекцией и отследить статус камеральной проверки налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ.

Пользователи, которые заполнили декларацию 3НДФЛ на получение каких-либо налоговых вычетов, могут узнать состояние своего заявления на возврат налога и результаты камеральной налоговой проверки. Раздел содержит информацию о номере регистрации, поданной вами декларации, дате начала и конца камеральной проверки, стадии камеральной проверки «Начата» или же «Завершена» регистрационной дате в Федеральной налоговой службе.

Подача 3-НДФЛ декларации через интернет.

Если вы хотите получить доступ в «личный кабинет», то посетите абсолютно любую налоговую инспекцию. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие вашу личность и свидетельство о получении ИНН. ИНН необходим для того, что подключение к этому сервису возможно в других инспекциях, а не только в налоговой инспекции. В таком случае нужно исправить ошибку в номере ИНН.

Бывают ситуации, когда вы сдали декларацию и через положенное время ждете деньги на счет, а налоговая задерживает возврат имущественного вычета. Расскажем, почему так может произойти и как действовать в таком случае.

Налоговая занижает имущественный вычет

Если по результатам проверки налоговая уменьшила размер запрашиваемого вами вычета или вообще отказала в его предоставлении, вы вправе обжаловать ее действия. Порядку обжалования посвящен Раздел 7 НК (ст.137—142).

Последовательность обращений с жалобами такая:

  1. Подать жалобу в вышестоящий налоговый орган по формулировкам, данным в акте налоговой проверки. Срок — 1 год с момента получения решения (ст. 139 НК). При этом, действовать надо через в ту ИФНС, которая проверяла декларацию.
  2. Если решение регионального ИФНС вас не устраивает, можно обращаться в Центральный аппарат ФНС. Сроки — 3 месяца после вынесения решения предыдущей инстанцией.
  3. Следующий шаг — судебный иск. Здесь нужно успевать составить заявление в течение 3 месяцев с момента получения отказа от ФНС (п.1 ст.219 КАС).

Если вы уверены в своей правоте и сумма вычета достаточно велика, есть смысл обращаться в суд. Так, в 2017 г. Верховный Суд встал на сторону налогоплательщицы и признал ее право на вычет по ипотечным процентам в размере 100%, хотя до этого налоговая одобрила ей только половину (см. Определение ВС РФ от 06.06.2017 № 5-КГ17-53).

Как посмотреть декларацию в личном кабинете

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *